Preparación para auditoría y revisión
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Escalamiento de la función financiera y los sistemas
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Las preguntas que esta herramienta te plantea
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¿Los propietarios o líderes activos necesitan cifras prospectivas -un presupuesto, un pronóstico de flujo de caja o un modelo de escenarios- para dirigir el negocio, más allá de la contabilidad histórica que ya reciben?
La contabilidad le dice lo que ocurrió; la planificación y el análisis financiero (FP&A) le dicen lo que está por ocurrir: son competencias distintas y, por lo general, personas distintas.
La contabilidad le dice lo que ocurrió; la planificación y el análisis financiero (FP&A) le dicen lo que está por ocurrir: son competencias distintas y, por lo general, personas distintas.
Orientación oficial: Orientación SBA para la gestión de las finanzas
¿Terceros -inversionistas de capital, un banco o prestamista con cláusulas restrictivas, un directorio o un adquirente en proceso de debida diligencia- le exigen estados financieros oportunos en un calendario establecido?
Las obligaciones de reporte externo elevan el estándar de lo útil a lo defendible y, por lo general, justifican la contratación de un profesional financiero sénior en lugar de más contabilidad.
Las obligaciones de reporte externo elevan el estándar de lo útil a lo defendible y, por lo general, justifican la contratación de un profesional financiero sénior en lugar de más contabilidad.
Orientación oficial: Orientación SBA para la gestión de las finanzas
¿El cierre mensual toma más de diez días hábiles, o rehace usted habitualmente las cifras después de reportarlas por primera vez?
Un cierre que se prolonga más allá de unos diez días hábiles, o que debe reexpresarse, suele apuntar a procesos y sistemas defectuosos más que a una persona faltante; es una referencia habitual, verifíquela con su propio calendario.
Un cierre que se prolonga más allá de unos diez días hábiles, o que debe reexpresarse, suele apuntar a procesos y sistemas defectuosos más que a una persona faltante; es una referencia habitual, verifíquela con su propio calendario.
Orientación oficial: Orientación SBA para la gestión de las finanzas
¿Ya emplea a un contralor o líder financiero -alguien que es responsable del cierre, las cifras y los controles- en lugar de únicamente un tenedor de libros o un contador externo?
El reporte externo y las cláusulas restrictivas requieren una persona designada que pueda responder por los estados financieros; un tenedor de libros registra transacciones, pero no asume el criterio contable.
El reporte externo y las cláusulas restrictivas requieren una persona designada que pueda responder por los estados financieros; un tenedor de libros registra transacciones, pero no asume el criterio contable.
Orientación oficial: Orientación SBA para la gestión de las finanzas
¿Procesa un volumen alto y creciente de transacciones -cientos o más de facturas, cuentas por pagar o pagos al mes-, gran parte del cual todavía se ingresa, copia o concilia a mano en hojas de cálculo?
El alto volumen sumado al manejo manual es donde los sistemas se pagan solos; la solución es la automatización y la integración, no simplemente agregar personal a un proceso defectuoso.
El alto volumen sumado al manejo manual es donde los sistemas se pagan solos; la solución es la automatización y la integración, no simplemente agregar personal a un proceso defectuoso.
Orientación oficial: Orientación SBA para la gestión de las finanzas
¿Toda su función financiera se reduce, en la práctica, a una sola persona -o a un tenedor de libros de tiempo parcial-, de modo que una sola ausencia o renuncia paralizaría el cierre, la nómina o los pagos?
Una función financiera de una sola persona representa un riesgo de dependencia de personal clave; la tercerización a una firma aporta continuidad, un conjunto completo de competencias y controles internos que no puede lograr con una sola contratación.
Una función financiera de una sola persona representa un riesgo de dependencia de personal clave; la tercerización a una firma aporta continuidad, un conjunto completo de competencias y controles internos que no puede lograr con una sola contratación.
Orientación oficial: Orientación SBA para la gestión de las finanzas
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